In der Festung Pax Tarkas konnten die Helden der Drachenlanze einen ersten Sieg feiern. Doch die geflügelten Armeen der dunklen Göttin Takhisis sind übermächtig. Da erfahren die Gefährten von der Kugel der Drachen, mit der es vielleicht möglich ist, die Kontrolle der Göttin über die Drachen zu brechen. Doch die Helden treffen auch alte Freunde wieder – die inzwischen zu mächtigen Feinden geworden sind.
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