本集讓站長小鄭為大家做一集 Q&A,包涵 AI 相關領域、AMD VS. Nvida、Intel 是否能夠彎道超車、PCB 廠新南向問題、先進封裝投資機會,以及 MU 上調中國禁令影響程度的後續看法。
【AI 相關的高速介面以及網通族群是否會有相關的機會?】
03:43 短期內 AI 的主賽道仍為雲端,Edge 較像是溢出來的題材。
06:03 Edge 短期內無法與雲端匹敵主要關鍵在技術面向。一來為 LLM 的資料量,二來目前 Edge 裝置無法承擔運算所需的記憶體容量。
【AI 就是未來幾年科技業的主要賽道嗎?】
13:29 此問題沒有正確答案,但 AI 確實有明顯帶來生產力的提升
【AMD MI300 到底打不打得贏 NV H100?】
17:13 純論運算效能可能不輸,但運算結果的重點除了運算單元外,在軟體、軟硬整合、網路傳輸這些領域,AMD 短期內仍無法打贏 Nvidia。
【Intel 可以逆轉勝嗎?】
23:03 目前 Intel 在 AI 賽道上沒有太好的成效。
23:57 從半導體的晶片業的歷史來看,這個領域中沒有永遠的贏家與輸家。
28:03 由於各家的硬體差異越來越小,未來逆轉勝的關鍵為軟硬生態系。
【美股在先進封裝和先進封裝設備有什麼相關標的?】
31:38 美股最強的為 Intel,而全球最強的便為三大晶圓代工廠,如台積電、三星、Intel。
33:00 若探討 AI 相關封裝,矽光子領域的領導廠商為 Intel、GlobalFoundries。
33:38 設備方面,前段半導體設備大廠皆有涉足,但儘管高成長,但目前貢獻的營收比較仍低。
【想詢問對 PCB 產業新南向的看法,為什麼會成為話題?】
34:58 產業轉移將會帶動周邊配套的供應鏈,將有相關廠商受惠。
【618 剛過,手機、3C 回來了嗎?】
33:35 從供應鏈的角度觀察,下游對上游的拉貨力道仍然疲軟。
36:23 但魅族、榮耀、OPPO 表示銷售狀況比去年好,可以再觀察。
【MU 上調受中國禁令的影響範圍,想問對其短中期營運有沒有新的觀點?】
38:01 過去認為 MU 營運受到中國禁令影響範圍較小,由於禁令蔓延到中國的消費性產品,所以預測需要修正,從原中個位數上調為低雙位數。
40:40 MU 宣布加碼對中國西安廠的投資,且把與台廠力成合資的西安封測廠的股權買回,推估有與中國政府條件交換,換取後續審核通過的可能性,但政治因素仍難評估。
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