239.【財經時事放大鏡】Intel 分拆後市？風電逆風—西門子出包！

Intel 宣布組織重組，計劃分拆晶圓代工業務。本集我們將回顧 AMD 分拆 Global Foundries 的歷史脈絡，並探討未來可能呈現的情況。
作為全球最大的離岸風力發電製造商，同時也是台灣風機的主要供應商，西門子歌美颯發現他們的風力渦輪機出現了重大品質問題。在這集中，我們將探討這一情況對台灣風電產業未來發展可能產生的衝擊。

【Intel 分拆晶圓代工討論】
02:13 Intel 目前業務同時有設計與晶圓代工，他們將改變財報計算方式
03:47 目前市場參考 AMD 拆出晶圓代工（Global Foundries）的成功模式，認為 Intel 業務分拆後，兩者皆可專注於自身業務。
06:11 由於目前各國皆對半導體進行補助，此時分拆被視為良好的時間點，但仍有需注意的挑戰。
09:53 就算 Intel 拆出晶圓代工業務，也需要花一段時間得陣痛期才能把業務完全分開。
13:16 短期內金融市場對於 Intel 分拆業務將給予正面評價（re-rating）。

【西門子風機出問題了！】
16:21 全球最大的離岸風力發電製造商，現在也是台灣風機主要的供應商 — 西門子歌美颯，發現他們的風力渦輪機出現重大品質問題，預計需要花費比預期更久的時間才能改善。
17:27 對於西門子歌美颯而言，只要客戶的風力渦輪機不在保固內損壞便不會有太大影響，但對於下游的風電業者而言便會有實質影響。
20:47 在台灣主要受到影響的為銀行與最終持有者。
21:27 由於風電產業槓桿較高，且這個事件的影響目前難以估計，所以難以計算對IRR的影響。
23:54 對於台灣風電產業的影響較為長期，短期內沒有立即影響。

本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/13708
訂閱財報狗新聞: https://statementdog.substack.com/ Podcast
業務合作聯絡信箱: business@statementdog.com

財報狗社群
財報狗智囊團
財報狗 Discord

Powered by Firstory Hosting