Kaj og Bamse og trylledrikken der forvandler Kaj til en haj

Tusindvis af blæksprutter angriber Kaj, mens han prøver at svømme over en flod. Kaj drikker sin trylledrik, og pludselig er han forvandlet til en haj. Men også blæksprutterne kan forvandle sig. De samles i en stor klump og bliver til en kraken, og med sine lange tentakler griber uhyret Kaj i halen og svinger ham rundt i luften.