日銀維持國債買入額，投機者拋售日元｜南非開普敦的「數字遊民」： 當田園生活方式與當地需求發生衝突【每日AI不能錯過的國際媒體觀點】

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報道內容文字版：

日本銀行（央行）仍在繼續大規模購買國債。關於4月8日實施的國債買入操作（公開市場操作），雖然之前有觀點認為日銀會減少買入，但日銀卻出乎意料地維持了買入額。市場將其解讀為日銀「維持寬鬆貨幣環境」的信號。海外投機者預料到日銀的態度，增加了日元拋售力度，其規模達到了2013年以來的最高水平。
日銀通過從銀行等市場參與者手中購買國債，向金融市場供應資金。通過壓低作為各種利率指標的國債收益率，使企業等更容易借到錢。另一個目的是通過增加資金量來達到提振經濟的效果。市場試圖從買入額的多少等來解讀日銀的政策意圖。

 

日銀8日以新發行的10年期國債為對象實施了買入操作。10年期國債的收益率是長期利率的指標。此次的買入額為約4750億日元，與3月的買入額持平。市場再度確認了日銀的方針，即在取消長短期利率操作（收益率曲線控制，YCC）之後仍會繼續購買同等水平的國債。

 

此次的國債購買操作受到了市場相關人士的高度關注。究其原因，除了這是4月首次購買10年期等國債之外，還因為之前出現了「4月的買入額可能會減少」（一家外資證券公司的債券經紀人）的觀點。

 

出現減額猜測的背後原因是國債發行量減少。自4月起，日本財務省將每月的10年期國債發行額由截至3月的2.7萬億日元減少到了2.6萬億日元。2年期和5年期等其他年限的國債也減少，每月國債發行量合計減少6000億日元。原因在於，對疫情下發行量增大的國債進行借新還舊的動向已經告一段落。
截至3月，日銀以每月4次、每次4750億日元的規模，買入包括新發行10年期國債在內的「5～10年」後到期的國債。由於財務省的10年期國債發行減少了1000億日元，為了維持市場上的國債數量，日銀需要每次減少250億日元的買入。

 

但從結果來看，日銀維持了國債的買入額。日銀持有的國債為589萬億日元，其中每月約有5.5萬億日元到期。如果每月買入額低於償還額，則持有餘額會減少。市場上有觀點認為，由於「有可能出現實際上的量化緊縮（QT）」（摩根士丹利MUFG證券的杉崎弘一），此次日銀維持了買入額。

日銀在3月的貨幣政策會議上決定繼續以「與此前大致相同的金額」買入長期國債。實際現狀是，由於明確表示當前的買入額約為6萬億日元，為了避免給市場帶來突然變化，很難明顯減少買入金額。日銀相關人士解釋稱，「保持寬鬆環境是公開市場操作的核心」。
如果為了維持資金量而保持國債買入規模，那麼發行量減少的國債的收益率將面臨下行壓力。日本利率下降，與海外的利差擴大，目前處於34年來低點附近的日元匯率出現下跌。在8日的東京外匯市場，日銀維持國債買入額後，日元跌至1美元兌151.80日元區間。匯率距離152日元大關也越來越近。
日銀的寬鬆姿態正在促使投機者拋售日元。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，截至2日，非商業部門的日元凈賣出額為14萬3230手（1.79萬億日元），創出2013年12月（14萬3822手）以來的最高水平。投機資金對日元的拋售擴大至日銀2013年啟......