台積電1~3月營收利潤均創同期新高，增長主力更迭｜以色列導彈襲擊伊朗中部伊斯法罕，當地有空軍導彈基地及核設施【每日AI不能錯過的國際媒體觀點】

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報道內容文字版：

拉動半導體市場的主角由智慧手機變成了人工智慧（AI）。全球最大的半導體代工企業台積電（TSMC）4月18日發佈的2024年1~3月財報顯示，由於AI半導體銷售強勁，營業收入和凈利潤雙雙創下同期數據新高。2024年半導體市場整體復甦，預計將刷新歷史最高紀錄。
台積電首席執行官（CEO）魏哲家當天在發佈財報後舉行的在線記者會上表示，「AI用半導體將是未來幾年增長的最大拉動力量」。

 

1~3月的凈利潤比上年同期增長9％，達到2254億新台幣，營收增長17％，達到5926億新台幣。截至2023年末，半導體市場行情一直處於低迷狀態，此次是台積電4個季度以來再次實現增收增益。

 

針對4~6月的業績，台積電預測稱，按美元計算，將比上年同期增收25%~30％。同時保持2024財年（截至2024年12月）全年預期不變，仍為「營收增長20％~25％」。預計下半年營收將繼續增加，台積電將重新回到增長軌道。
對反轉攻勢起到支撐作用的是在生成式AI用半導體設計和開發領域飛躍發展的美國英偉達。台積電從1990年代開始與英偉達緊密合作，獨家生産英偉達目前的主力産品「H100」「H200」等。

 

台積電是世界第一大半導體代工企業，佔有全球6成份額。尤其在AI使用的最尖端半導體生産領域，台積電基本上壟斷了這一市場。英偉達在AI用半導體領域佔有全球約8成份額。

 

設計和開發AI用半導體的英偉達和負責生産的台積電相互依賴，齊心協力擴大了AI用半導體市場。

 

台積電的業績印證了增長主角的更迭。從各用途半導體的營收來看，包括AI相關伺服器在內的「HPC」用途佔46％，遠遠超過智慧手機用途（38％）。

 

在台積電的年營收中，美國蘋果使用的半導體佔四分之一，過去智慧手機用半導體一直是該公司的收益支柱。如今智慧手機的普及已經告一段落，換新機的週期延長。市場日趨成熟，很難指望出現大幅增長。

 

據美國調查公司IDC預測，2024年全球智慧手機出貨量將同比增加2.8％，達到12億部。雖然相較於創下過去10年最低水平的2023年有所回升，但仍與近期峰值2021年（約13.6億部）相差較大。
伺服器需求擴大

取而代之出現的是生成式AI用半導體的伺服器需求。

 

魏哲家表示，預計2024年伺服器配備的AI用半導體將佔到台積電營收的10％~15％，達到2023年的兩倍以上。據悉這一比例到2028年將達到20％以上。在智慧手機和個人電腦用半導體恢復緩慢的情況下，AI用途高單價尖端産品對增長起到支撐作用。
大量使用伺服器的數據中心的投資不斷擴大。美國甲骨文（Oracle）4月18日宣佈，今後10年將向日本國內的數據中心投資80億美元。加上美國微軟、美國亞馬遜，三家雲服務商進入2024年公佈的主要面向數據中心的對日投資額合計接近4萬億日元。

 

據美國Synergy Research Group預計，世界大規模數據中心的總容量在面向生成AI的投資支撐下，未來4年將擴大到2倍。
在面向AI的旺盛需求背景下，整個半導體市場也不斷恢復。不僅台積電主打的邏輯半導體，記憶體半導體的市場行情也明顯改善。英國Omdia公司預測，2024年世界半導體市場將比上年增長16％至6343億美元，創歷史新高。

 

世界半導體市場因在新冠疫情下産生的個人電腦及智慧手機⋯⋯