340.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

最新一季美國基金經理人整體降低部位，主要賣出 AI 與大銀行板塊；買進部分則集中在中概股與能源，AI 營運對電力的巨量需求可能會造成能源供需失衡，基金經理人賣出 AI 科技股，購買能源的行為，可以當作對 AI 的投資逐漸向外圍擴張。還有一些特殊題材如 LBTYA、GT、ST、 PAR。

【經理人整體持股動向】
10:47 國外基金經理人持股整體而言為降低部位，主要賣出 AI 與大銀行板塊，買進中概股與能源。
30:10 市場對於中概股的信心恢復， 國外基金經理人出現淨增持的狀況討論。

【細項產業討論】
12:20 AI 對電力的巨量需求可能會造成供需失衡。
18:56 各細項能源產業狀況討論。
23:19 能源延伸：鈾、銅概念。

【特殊題材討論】
34:23 LBTYA 投資邏輯。
35:27 GT、ST 投資邏輯。
38:10 PAR 投資邏輯。

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