211.【Q&A 特輯】小鄭解析近期台美股科技大事

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我們錄製了一集台美科技股 Q&A 特輯，解答粉絲對於台積電與巴菲特、三星減產等重大事件，以及 GPU、AI 伺服器、FPGA 等產業動態提問。

【AI 伺服器記憶體 HBM、GDDR 需求增加，能幫助記憶體提前走出谷底嗎？】

03:45 DRAM 的應用佔 AI 伺服器整體產業約 2% 之內，雖然未來 10 年可望高速成長，但對短期需求幫助不大。

【如何評估記憶體產業】

08:05 最優先評估的指標為估值。投資人要領先他人預估不僅很難，且每次有效的指標也不同。

【美股 GDDR 跟 HBM 相關概念股】

10:09 三大廠商為：三星、海力士、美光，在美股的概念股就是美光。

11:38 HBM 的封裝技術與傳統不同，能受惠 HBM 的晶圓廠為台積電、三星，但營收占比仍低。

【三星拖了這麼久才宣佈減產，要注意什麼風險？】

14:41 人類總是在過於樂觀、過於悲觀之間來回，所以出現景氣循環現象，在可預見的未來這樣的循環仍舊會持續發生。

【Intel 針對中國提供特別版晶片】

16:05 Intel 針對中國提供為特別版 GPU，但 Intel 主要的 GPU 業務為主流消費性，對營運幫助不大。

【Intel、AMD 雙平台大改款下半年能放量嗎？】

17:52 沒有人能夠預測是否能放量，但大原則是需等到消費性市場如手機 PC 復甦後，才能看到商用市場有回溫力道。

【美國科技大廠投入自製晶片，對半導體業者的影響】

20:55 GPU 業者應該會明顯受惠，但參考過往伺服器市場，若十年後成長趨緩，泛通用運算晶片會和自研的白牌晶片互相競爭。

【台積如果宣布調降資本支出，後續有什麼影響】

24:54 設備的展望會受影響，但目前市場和設備業者已預期台積電將減少資本支出，所以站在股價角度，應該不會有太大的影響。

【巴菲特與台積電】

28:03 巴菲特買蘋果應該是從消費品牌的角度，且蘋果就算沒有台積電，也有品牌優勢，以及其他解決供貨方法。而台積電比較是從製造業的角度評估。

31:40 如果現在大多投資在台股，可以分散資產配置。另外對於人生的角度，也可以從中去評估自己的未來規劃。

32:28 台積電是不是個投資機會，重點還是回到估值。

【FPGA】

37:11 IC 設計公司與 FPGA 為不同產業，沒有優劣勢可以比較，一來目前市場通用型 CPU 仍為主流，來目前高效運算晶片高成長的情況下，兩者應該都會快速成長。

40:54 目前最大的兩個 FPGA 公司為 AMD 跟 Intel，合計佔比超過 8 成，為 AI 產業快速成長下的主要受惠業者。Lattice semi 屬於比較利基市場，對於 AI 的著墨較少，雖然會受惠但幅度較小。

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