1 - "Grande Fantasia Triunfal Sobre o Hino Nacional Brasileiro/ Grand Fantasy on the Brazilian National Anthem" (Gottschalk). Guiomar Novaes, piano. Gravação ao vivo em/Live recording in 1966, UCLA (USA).
2 - Canto Yanomami Ara a kao kaore/ Yanomami indian chant
3 - "Meetings Along The Edge" (Philip Glass & Ravi Shankar). Philip Glass & Ravi Shankar
4 - Canto do xexéu de banananeira/ Brazilian birdcall
5 - "Cabocla" (Francisco Soares de Souza). Maria do céu, violão/ guitar. Luiz otávio Braga, violão de 7 cordas/ seven-string guitar. Felipe Prazeres, violino/ violin.
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