Dessa vez, Wolfric, o herdeiro de Rubi, terá de explorar terras desconhecidas para encontrar o herdeiro da espada Esmeralda. No entanto, vindo das entranhas mais profundas do abismo de Naratawan, Hellglyde, o Elfo das Trevas general, ressurge a mando de Ot, com tropas das criaturas mais inomináveis e macabras para enfim, aniquilar todas as raças criadas pelas entidades Yva e Hogg.
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