Michal Semotan: Jeho investiční strategie a GBTC, PPC, BIF, FLU, CCJ, COIN, TEF, ALPHA

Rozhovor s nejotevřenějším portfolio manažerem v Čechách - Michalem Semotanem z J&T Banky o jeho investiční strategii ve fondu J&T Opportunity CZK OPP,  ale také o akciích Biffa, Flughafen Wien, Cameco, S IMMO, Grayscale Bitcoin Trust, Coinbase, Public Power Corporation a dalších. 

Akcie: GBTC, PPC, BIF, FLU, CCJ COIN, TEF, ALPHA

Bio: Michal působí v oblasti kapitálových trhů již od roku 1997, kdy začal pracovat ve společnosti Investkonzult. V rámci skupiny J&T působí od roku 1998, kdy nastoupil do makléřské společnosti J&T Securities na pozici Junior trader, a postupně se vypracoval na pozici makléře a člena představenstva společnosti. V roce 2004 J&T Securities sfúzovala se společností J&T Banka, kde se stal vedoucím makléřem a vedoucím obchodování na cizí účet, s primární specializací na akcie. Od roku 2012 je portfolio manažerem fondu JT Opportunity CZK - Akciový fond postavený na investicích do firem ve středoevropském regionu, doplněném o valuačně zajímavé investice z celého světa.

V podcastu se dozvíte: 

• Otevřenost v komunikaci (0:32)
• Bio Michaela Semotana (2:24)
• Největší překvapení na kapitálových trzích během jeho kariéry (3:03)
• Největší investiční chyba (5:43)
• Nejlepší obchod (6:48)
• Důvod pro zaměření na středoevropský region (8:00)
• Příliv/odliv kapitálu do/z fondu (10:12)
• Regulatorní omezení ve fondu v rámci investování  (11:05)
• Tlak z vedení J&T, když se fondu nedaří (11:37)
• Bonusová složka portfolio manažera v J&T Bance (12:41)
• Vlastní peníze ve fondu a Michalova osobní investiční strategie (14:27)
• Jaký je typ investora (17:12)
• Kde hledá vhodné investiční příležitosti (19:47)
• Schvalovací proces ve fondu (21:03)
• Screeningový proces při výběru akcií do portfolia (22:02)
• Technická analýza (24:28)
• Podle čeho vybírá akcie do svého portfolia (25:01)
• Názor na shortování (26:28)
• Prodej akcií (27:17)
• Využití páky ve fondu (30:46)
• Názor na bitcoin (32:24)
• Grayscale Bitcoin Trust (34:06)
• Coinbase (37:00)
• Využití váhy v portfoliu (37:48)
• Zhodnocení fondu (39:54)
• Volkswagen (41:32)
• Public Power Corporation, ČEZ, E.ON (46:30)
• Telefonica (50:17)
• Pilulka (52:25)
• Abbott Laboratories, S IMMO (53:46)
• Akcie, které zvažuje prodat (54.40)
• Cameco (55:28)
• Flughafen Wien (57:46)
• Biffa (1:00:00)
• Alpha Bank (1:03:01)
• Zajištění měny v portfoliu (1:04:20)
• Hotovost v portfoliu (1:05:30)
• Akcie na watchlistu (1:06:36)

Nenechte si ujít letošní ročník České investiční konference, který proběhne 8. a 9. listopadu 2021. Přednášky a workshopy z České investiční konference 2020 si můžete zakoupit zde.

Partnerem podcastu je Strike.Market, alternativní data pro vaše investice.

Vaše zpětná vazba je pro mě důležitá. Máte-li k podcastu jakékoliv poznámky, zašlete mi je, prosím, na lenka@schanova.com. Děkuji.