Medeiro Vaz planeja atravessar o Liso do Sussuarão com seu bando, de forma a conseguir alcançar de surpresa as terras de Hermógenes. Mas o Liso revela-se um espaço diabólico: "Nada, nada vezes e o demo", ele é o centro do maligno: "o miolo mal do sertão residia ali". Isto terá efeitos deletérios sobre os jagunços. O episódio analisa este aspecto mágico do Liso do Sussuarão.
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